Ich bin auch relativ neu dabei und hab den BAFA-Prozess gerade hinter mir, also frisch aus der Praxis:

Den hydraulischen Abgleich hat bei mir der Installateur gemacht und dokumentiert, das hat gereicht. Du brauchst keinen extra Energieberater sofern du keinen iStep-Bonus oder ähnliches beantragst. Wichtig ist das Formular B (Bestätigung nach Durchführung) – das kriegst du nach Abschluss der Arbeiten vom Fachbetrieb ausgefüllt.

Was ich gelernt habe: Im BAFA-Portal alles doppelt checken bevor du auf "Absenden" klickst. Ich hatte mal versehentlich die falsche Anlagenleistung eingetragen und musste per Mail nachbessern – das hat nochmal 2 Wochen gekostet. Also lieber zweimal lesen.

Ach ja, die Absichtserklärung die dein Installateur erwähnt hat – das ist der sogenannte vorzeitige Maßnahmenbeginn. Den musst du im Antrag explizit ankreuzen sonst gibts Probleme. Das ist glaub ich einer der häufigsten Fehler.